Gặp khách hàng

Mục đích

- Chức năng này hỗ trợ lập lịch gặp khách hàng cho kinh doanh.

Điều kiện thực hiện

- NSD được phân quyền sử dụng chức năng này.

Hướng dẫn thực hiện

- Vào Menu: Cao thủ kinh doanh/ Gặp khách hàng.

- Màn hình chức năng hiển thị gồm 3 phần:

+ Phần Thông tin đội xe;

+ Phần Lịch gặp KH;

+ Phần Thêm lịch gặp.

- Phần Thông tin đội xe: NSD có thể tìm kiếm theo các thông tin sau:

+ Từ đến: Nhập khoảng thời gian tìm kiếm lịch gặp KH;

+ Đội xe: Mặc định Toàn đội xe, cho phép lọc tìm các đội xe có trên hệ thống;

+ Xe: Mặc định là tất cả các xe, cho phép chọn các xe có trên hệ thống.

- Phần Lịch gặp KH: Hiển thị danh sách tất cả các lịch trình gặp KH theo tiêu chí tìm kiếm:

+ Tên khách hàng: Tên khách hàng cần gặp.

+ Mã gặp khách: Mã gán cho lịch gặp khách hàng

+ BSX: Biển số xe thực hiện lịch gặp.

+ Kinh doanh: Nhân viên kinh doanh thực hiện lịch gặp

+ Trạng thái: Trạng thái gặp khách hàng

+ Thời gian gặp dự kiến: Thời gian dự kiến gặp khách

+ Chọn biểu tượng để in báo cáo;

+ Chọn biểu tượng để tải báo cáo cần xem về.

+ Chọn biểu tượng để điều chỉnh các cột hiển thị.

- Phần Thêm cho phép NSD thực hiện thêm lịch gặp khách hàng: Có hai cách thêm lịch gặp khách hàng:

Cách 1: Thêm thủ công: NSD Chọn nút Thêm để thêm lịch gặp:

Giao diện như sau:

+ Bao gồm các thông tin như hình:

+ Sau khi thêm đầy đủ các thông tin nhấn lưu để thêm lịch gặp.

Cách 2: Import file excel:

+ NSD có thể sự dụng nút Tải file để tải lên danh sách lịch gặp khách hàng theo File mẫu được hệ thống cung cấp.

            Bước 1: Thực hiện chọn File mẫu để tải file mẫu thêm lịch gặp

            Bước 2: Nhập thông tin các lịch gặp cần thêm vào file mẫu

            Bước 3: Chọn nút Tải file và chọn file lịch gặp ở bước 2

+ Khi cần sửa hoặc xóa 1 lịch gặp khách hàng NSD click chuột phải vào dòng được chọn. chọn sửa hoặc xóa:

+ Sửa lịch gặp:

Bước 1:  NSD thực hiện click chuột phải vào dòng cần sửa hoặc xóa

Bước 2: Thực hiện chỉnh sửa thông tin lịch gặp hoặc xóa thông tin lịch gặp:

+ Chọn Sửa: Giao diện như sau:

+ Chọn Xóa: Giao diện như sau: